1976-й. Дарси и Дафна, супруги, обосновались в уэльской деревне, чтобы посвятить себя творчеству. Оба связаны со звуком: она пишет музыку, вплетая в композиции шумы, которые он, звукорежиссер, собирает на свой портативный микрофон. Во время одной такой записи Дарси неожиданно проваливается в странное, похожее на магический круг, место.
Назавтра у них появляется юный сосед. Подросток медленно, но верно завоевывает доверие пары. Он делится с ними местными преданиями, рассказывает о старинных верованиях, что испокон веков бытуют в этих землях.