В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит задачу: уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии. Главное — не дать подорвать склады с их страшным оружием. К дальневосточной станции тем временем подошел эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект. Взвод включает сержанта Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарища Кузьмина. Кузьмин раньше изучал восточные языки в институте.
Для успеха операции разведчикам необходимо попасть в Харбин. Там они выйдут на связь с нашим агентом по кличке Рыбак. К группе присоединяется Иван Журавлёв, опытный разведчик. Ему предстоит встретиться с давним врагом — генералом Исимурой. Именно Исимура десять лет назад лишил Журавлёва семьи. Сейчас этот японский генерал руководит заводом и концлагерем, где на пленных испытывают отравляющие вещества. Их противостояние обостряется, когда Исимура грозит взорвать огромное подземное хранилище с химическим оружием, скрытое под заводом.