Жителей небольшой деревушки Цин Я внезапно перенесло в загадочное облачное измерение. В этом опасном месте ими словно игрушки играют могущественные божества, а за каждым их шагом следят огромные драконы. Во главе темных сил стоит коварная волшебница Лю Ли. Она призывает исполинских каменных демонов, способных за считанные мгновения разрушать целые поселения.
На помощь несчастным пленникам приходит легендарный Царь Обезьян. Он проникает в этот причудливый мир и создает для людей спасительный портал. Однако Лю Ли быстро узнает о его планах. Чтобы остановить спасителя, она посылает за ним непреклонного воина по имени Ян Цзянь.
